1.消息面上，近期腾讯、阿里、京东等互联网巨头公布中报业绩，表现亮眼，对于港股市场构成一定提振。后市看，美国7月通胀如期回落，对于联储降息或有一定支撑；海外流动性趋松的趋势对于港股依然构成一定利好。港股当前估值较低，可适当关注港股科技ETF（513020）、港股通50ETF（159712）。但需警惕海外降息预期波动反复、国内经济修复斜率短期偏弱造成的回调风险。
2.《上海市信息通信业加快建设低空智联网助力我市低空经济发展的指导意见》发布，对相关的通信板块市场情绪或有一定提振；行业数据方面，整体通信业务量稳定增长。后市看，“AI大模型驱动 数字中国建设”有望共同支撑通信板块长期景气度，可继续关注通信ETF（515880）。
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