从宏观数据来看，美国SIA公布2024 年二季度全球半导体行业销售额累计达 1499 亿美元，较去年同期提升 18.3%，较今年一季度实现 6.5% 增长。其中，中国半导体市场在 6 月录得 21.6% 的同比增长，欧洲和日本市场分别出现了 11.2% 和 5.0% 的同比下滑。
从企业数据来看，中芯国际昨日发布半年报，2024 年Q2的收入19亿 美元，环比增长8.6%；Q2毛利率13.9%。之前5月10日一季度交流给的二季度指引是销售收入预计环比增长 5% ~7%，毛利率预计在 9% ~11% 。收入和毛利率均超预期。
宏微观结合，半导体行业复苏信号愈发明显，半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357）紧密跟踪中证半导体材料设备指数，指数中半导体设备（53.1%）、半导体材料（22.6%）占比靠前，合计权重超75%，充分聚焦指数主题。年初至今，半导体材料ETF（562590）份额增长率超170%，体现投资者对这一板块配置信心。
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