1.基本面上看，医药板块仍有望持续扩容。需求复苏升级 供给创新迭代有望推动行业持续健康发展。长期看，医药板块还受益于人口老龄化、消费升级的逻辑。创新药子板块一方面受益于持续的政策红利，另一方面在美联储降息周期将至、海外流动性趋松时或具备较好的弹性。可适当关注生物医药ETF（512290）、创新药沪深港ETF（517110）、医疗ETF（159828）。
2.由于23年下半年能繁母猪环比下降呈现放大趋势，24年下半年生猪出栏有望减少，叠加下半年逐步进入消费旺季后，猪肉消费有望进一步提振，三四季度生猪价格有望震荡走高。养殖板块经调整后估值较低，可适当关注养殖ETF（159865），但需警惕因二次育肥和补栏的速度较快等因素带来的猪价波动风险。
3.8月2日午盘，地产板块突发异动。消息面传来深圳楼市的重磅消息：限购进一步地放开。经济要彻底反转，地产链表现如何或是重要的判断依据。市场期盼已久的全面降息、财政加码集中出台，释放出政策重心向“稳增长”倾斜的信号，展望后市，市场改善的明确信号还需要更多耐心。
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